Microsoft 敦促美國重新考慮中國光收發器進口限制

安全限制威脅資料中心建置

Microsoft、其他科技企業與產業團體已要求川普政府放棄對中國光收發器進口的預定限制，因為供應中斷可能拖慢美國 AI 資料中心的建置。三名熟悉遊說活動人士表示，路透社在 8 月報導稱政府正在考慮限制新的中國光收發器型號後，Microsoft 曾與白宮科技政策辦公室及國家安全委員會官員會面。

這項擬議限制仍在考慮中，尚未定案。美國聯邦通信委員會正在處理這項提案，但審閱過的報導未能確立決定日期或最終適用範圍。Microsoft、白宮與 FCC 均未對路透社置評，而中國大使館表示，北京堅決反對其所稱濫用國家安全政策來壓制中國企業。

缺少光收發器可能使運算能力陷入停擺

光收發器透過光纖連結連接伺服器、路由器和交換器。Information Technology Industry Council執行長 John Miller 表示，許多雲端公司已為其擴建 purchased 所需的 AI 晶片，但若沒有連接這些晶片所需的光收發器，晶片可能仍無法使用。有些資料中心需要數百萬個光收發器。

因此，這種傳輸機制的問題在於供應端，而非終端需求改變：限制措施可能使已安裝的 AI 處理器無法連接，即使雲端與 AI 工作負載持續擴張。ITI 於 8 月 13 日敦促 FCC 不要將光收發器列入 Covered List，理由是這可能對資料中心部署及美國的 AI 領導地位造成供應鏈中斷。

美國供應商難以迅速取代中國的大批量供應

Counterpoint Research 估計，中國佔全球光收發器市場的三分之二。據 Reuters 報導，中國製造商 Eoptolink 與 Zhongji Innolight 主導全球供應，主要美國超大規模雲端業者也是其客戶。相較之下，美國的 Coherent 和 Lumentum 雖製造競爭產品，但缺乏取代中國供應商的規模，Foundation for American Innovation 報告指出。

這造成該提案的國安理由與目前供應能力之間的緊張關係。美國眾議院中國特別委員會主張列入五角大廈清單的中國軍方企業不應為美國資料中心布設網路，並呼籲 FCC 將新的中國相關光收發器排除在美國網路之外。Zhongji Innolight 未立即回應 Reuters。

建設管線提高中斷成本

Cleanview 追蹤到美國境內有 35 座 Microsoft 資料中心正在興建，另有 134 座規劃中。這些數字並不能確立 Microsoft 將購買多少光收發器，或有多少比例會受到該提案影響；審閱的報導也未披露任何與擬議限制相關的光收發器採購決標或採購承諾。

因此，相關訊號是已報導的遊說活動與大規模已披露建設管線的交集。這顯示政策決策可能帶來的風險暴露，並不代表新的供應商訂單，也不代表已確認 Microsoft 會改變其採購來源。

決策仍有多種解讀

摩根士丹利報導，官員正在考慮對可處理每秒 3.2 TB 資料的收發器施加限制。該報導引述一份客戶備忘錄指出，這類型號的生產預計要到 2028 年才會擴大，並預計於 2029 年廣泛安裝。一位政府官員另表示，相關公告將直接由政府發布；在此之前，有關新增項目列入《覆蓋清單》的報導應視為推測。

下一個可觀察的里程碑，是 FCC 或白宮發表聲明，界定是否將推進限制，以及限制涵蓋哪些型號或效能門檻。

產業與產品影響