擴大後的銀行陣容

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AnthropicPBC 準備將 Citigroup Inc. 加入其首次公開上市(IPO)顧問銀行名單,使該公司與Morgan Stanley、Goldman Sachs Group Inc. 及 JPMorgan Chase & Co. 並列為這樁即將進行交易的頂級顧問之列,根據知情人士表示。此舉反映出華爾街銀行之間爭取人工智慧產業最受矚目上市案之一角色的競爭日益激烈。這些人士指出,相關討論仍在進行中,名單仍可能變動,預期將有更多銀行加入。Anthropic 與 Citigroup 的代表均拒絕評論。

送件時程

根據同一批知情人士指出,Anthropic 正考慮最快在本月底提出上市申請。彭博新聞(Bloomberg News)先前報導,這家 AI 公司與競爭對手 OpenAI 已提交機密的公開上市文件,Anthropic 預計將在今年秋季於華爾街首次亮相,領先 OpenAI。修訂後的時程意味著 Citigroup 的加入是正式送件窗口前最終顧問陣容的拼圖之一。

為什麼這個位置對 Citigroup 至關重要

在大型 IPO 中取得頂尖位置,意味著比其他銀行分得更高的手續費佔比,並有助於提升銀行在排行榜中的名次。花旗集團目前在彭博 2026 年美國 IPO 榜單中位居首位,主要憑藉其在 SpaceX 史上最大規模、達 862 億美元上市案中的角色(含超額配售選擇權),獲得最多信貸額度。若再加入 Anthropic,將進一步鞏固其領先地位——尤其當前排行榜的競爭在各大頂級銀行之間已日趨白熱化。

兩家公司既有的合作關係

花旗集團先前曾參與一組銀行團隊,於去年與 Anthropic 達成一筆 25 億美元的循環信貸額度。據知情人士透露,該 AI 公司的循環信貸額度將超越其約 100 億美元的目標。這層先前的借貸關係,讓花旗集團在雙方任何股權市場角色正式確立之前,便已對該公司擁有既有的業務立足點。

預期上市案的規模

根據彭博新聞報導,Anthropic 以目前的表現來看,年化營收有望突破 650 億美元,較去年底的成長速度增加超過七倍。這樣的成長軌跡,凸顯了為何華爾街各家銀行爭相爭取此案的顧問席位,也說明瞭為何相關報導將此次上市描述為一場潛在的巨型 IPO。無論是遞件申請的確認,或任何新增的顧問陣容,都將是上市前下一個可驗證的重要里程碑。

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