IonQ 宣佈 20 億美元股權發行定價，由 Heights Capital 關係企業認購

交易結構與定價

IonQ 宣佈完成一筆 20 億美元股權發行的定價，由J.P. Morgan擔任唯一承銷商，並由 Heights Capital Management 管理的投資實體直接向承銷商購買證券。該方案包含 20,500,000 股普通股，每股價格 40.00 美元；29,500,000 股預付認購權證，每份權證價格 40.00 美元；以及最多 100,000,000 股額外股份的七年期認股權證，行使權價格為每股 69.46 美元。

相對於參考價格的溢價

普通股及預付認購權證之 40.00 美元單位價格，較 IonQ 於 2026 年 10 月 13 日收盤價 34.78 美元溢價 15%。七年期認股權證之 69.46 美元行使權價格，則較同一參考收盤價溢價 100%。

法律顧問與監管申報

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 IonQ 的法律顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任 J.P. Morgan 的法律顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔任由 Heights Capital Management 管理之投資實體的法律顧問。包含說明書在內的架構註冊聲明已向證券交易委員會申報並已生效。

資金用途與說明之理由

IonQ 表示，計畫將本次發行總額用於加速其涵蓋運算、網路、感測與資安之全端量子平臺的商業化、製造與部署。董事長暨執行長 Niccolo de Masi 將本次籌資定性為賦予該公司更多策略彈性，並引述其晉升至 DARPA 「Quantum Benchmarking Initiative」C 階段及其與 NVIDIA 的合作關係，作為該公司近期技術路線圖的支援要素。