新雲端服務買家以對等方式同時採購 AMD 與 Nvidia 產品
VAST Data 全球技術聯盟副總裁 John Mao 於 8 月 3 日表示，許多新雲端服務業者目前正以大致對等的比例，將 GPU 訂單分配給 AMD 與 Nvidia，並指出雖然效能仍以 Nvidia 佔優，但 AMD 具備價格優勢。Mao 在 AMD Advancing AI 2026 活動上向 Fierce Network 表示，至少有兩家服務商正同時部署來自兩家廠商各 10,000 顆 GPU。他補充指出，過去 12 個月來，GPU 供需缺口持續擴大而非收斂，兩家廠商皆回報其加速器產品交期冗長。
AMD 資料中心業務印證需求結構轉變
AMD 第一季資料中心營收達 58 億美元，年增 57%，並預估第二季 EPYC CPU 銷售將成長 70%，Instinct GPU 銷售將成長 46%。Nvidia 仍是市場主導者：Silicon Analysts 估算其於 2026 年 AI 加速器營收佔比約為四分之三，低於 2024 年峰值將近 87%。為這些 GPU 提供資料的軟體供應商 VAST 於上月擴大與 AMD 的合作，簽訂市場拓展協議，向雙方客戶進行銷售，並奠基於多年採用 AMD 晶片之上。該公司亦選擇第 6 代 AMD EPYC 處理器作為其第六代 CBox 平臺的運算核心，理由是透過 PCIe Gen 6 使 I/O 頻寬翻倍，並降低其資料庫與事件串流服務的延遲。
Naver 將 AI 工廠計畫繫於 Nvidia GPU 與 Brookfield 融資
Naver 於 8 月 3 日揭露其規劃中 AI 工廠的營運架構，確認 Nvidia 將供應 GPU，Brookfield Asset Management 則透過特殊目的公司（SPV）為基礎設施提供資金。Naver 旗下子公司將負責 AI 運算業務，使用由 Brookfield 所成立 SPV 提供的運算資源，並依使用量付費，而非直接購買硬體。Nvidia 正在洽談對 Naver 進行約 10 億美元的股權投資，方式是透過第三方配股的增資，Naver 表示此持股旨在確保先進 GPU 的穩定供應並穩定價格。Naver 亦在考慮收購該 SPV 的少數股權；該公司計劃指定 Brookfield 為唯一優先議價方，進行為期 12 週的正式合約協商。揭露中所提及的 90 億美元數字代表 Brookfield 擬建置的運算基礎設施規模，並非 Naver 的直接投資金額。
第一階段容量與更廣泛的新雲端市場
Naver 專案以 200 MW 的第一階段啟動，預計持續至 2028 年，屬於先前宣佈建置 1 GW 等級 AI 工廠計畫的一部分。VAST 的 Mao 將新雲端需求的崛起與整體市場擴張連結，指出 2025 年新雲端營收已突破 250 億美元，Synergy Research Group 預期該市場規模到 2031 年將逼近 4,000 億美元，且 McKinsey 已盤點出超過 100 家業者。電信業者、超大規模雲端業者與私募股權公司正爭相搶進該市場；AMD 內部預估 CPU 與 GPU 的比率正朝向 1：1 邁進，低於先前估計的約 4：1，反映出代理型 AI 工作負載在編排與工具呼叫上的需求。
其他進展
另一方面，Tom's Hardware 於 8 月 3 日報導，號稱全球最小 GPU 晶片的 TinyGPU v2.0 已通過實際測試，能以約 24 萬個電晶體渲染最高每秒 15 幀的 3D 圖像。該專案創作者表示，新增可程式化像素著色器的 TinyGPU v3.0 已於 FPGA 上完成測試，並已提交至 TinyTapeout 5 月 shuttle，採用約 29 萬個電晶體，目標於 2026 年 12 月釋出。
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