ICICI Bank 依 GMTN 計畫發行 5 億美元優先票據訂價

5 億美元票券發行的定價與結構

ICICI Bank（透過其 IFSC 銀行單位）於 2026 年 8 月 31 日印度標準時間上午 9:55 為 5 億美元高級無擔保定息票券定價，票面利率為固定年利率 5.308%，期限三年。該票券依 RegS 格式在銀行既有之 75 億美元全球中期票券（GMTN）計畫下發行，定價資訊已於同日透過官方監管申報揭露。

時程、資金用途與監管狀態

票券預定於 2026 年 9 月 3 日配發，到期日訂為 2029 年 9 月 3 日，每年 3 月 3 日與 9 月 3 日各付息一次。ICICI Bank 表示，淨募資款項將依據適用監管規定，用於一般公司用途。本次發行結構為高級無擔保債務，且未依《1933 年美國證券法》辦理註冊，亦即在缺乏適用豁免之情況下，不會在美國境內進行配售。

預定掛牌場所

ICICI Bank 預計將票券掛牌於三個場所：India International Exchange IFSC Limited 之全球證券市場、NSE IFSC Limited 之債券證券市場，以及新加坡交易所（SGX-ST）。於 GIFT City IFSC 交易所與新加坡跨市場掛牌，符合印度銀行先前為追求亞洲多元投資人參與所採用之海外債務計畫慣例。

揭露來源

兩家主要消息來源均指出，該揭露文件為 ICICI Bank Limited 於 2026 年 8 月 31 日依據《SEBI（上市義務與揭露要求）規則，2015》第 30 條所發布之正式公告。所揭露之條款——發行規模、票面利率、期限、配發與到期日、資金用途，以及掛牌場所——在兩份報告中一致，且均可追溯至同一份監管申報文件。