南韓晶片業者準備公佈重大美國記憶體交易
Samsung Electronics與 SK hynix 正準備在南韓總統李在明（Lee Jae Myung）訪問舊金山期間，與美國主要科技公司宣佈大規模的長期記憶體晶片供應協議，一位高級總統幕僚表示。總統政策首長金容範（Kim Yong-beom）告訴記者，將會公佈「非常龐大且具意義的數字」，但他婉拒在公司正式宣佈前透露交易金額。金容範將此行描述為促成韓國企業與美國同業長期協商定案的「催化劑」，並預期全球科技公司也將公佈對南韓 AI 資料中心的策略性投資。
南韓 AI 高峰會與「舊金山 AI 宣言」
李在明預計將出席在舊金山舉行的 AI 高峰會，與會者包括四家美國科技公司的執行長 —— Anthropic 的 Dario Amodei、OpenAI 的 Sam Altman、Nvidia 的黃仁勳（Jensen Huang）以及 Broadcom 的 Hock Tan —— 與會的南韓企業領袖則包括 Samsung Electronics 執行會長李在鎔（Jay Y. Lee）、SK 集團會長崔泰源（Chey Tae-won）、Hyundai Motor 執行會長鄭義宣（Euisun Chung），以及 Naver 創辦人李海珍（Lee Hae-jin）。李在明將在峰會上宣佈「舊金山 AI 宣言」，概述韓國確保 AI 所需記憶體半導體穩定供應的計畫，並在既有的首都圈半導體聚落之外，於湖南地區設立第二座半導體聚落。
南韓上個月公佈一項規模至少 8,800 億美元的投資計畫，由 Samsung、SK 集團與 Naver 支持，內容涵蓋擴大晶片生產、建置 AI 資料中心，並強化韓國在半導體與實體 AI 領域的領導地位。另有說法描述一項與李在明舊金山行相關的「4,700 兆韓元『三大旗艦計畫』」框架。官員表示，美國科技公司佔韓國記憶體潛在需求的 80% 至 90%，而初始約 8 GW 的 AI 資料中心容量中，逾半預計將在此行期間具體成形。
中國記憶體業者市場影響力崛起
中國的長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）已從長期虧損轉為擁有顯著的定價能力，因為 AI 資料中心的建設浪潮使記憶體晶片成為全球最受追捧的產品之一。據知情人士透露，長鑫存儲已躍升為全球第四大記憶體製造商，實力強勁到足以對包括華為在內的大型客戶主導價格。
三位知情人士表示，長鑫存儲近日與 TikTok 母公司 ByteDance 簽訂了一份為期五年、價值超過 70 億美元的協議。長鑫存儲在以 86 億美元完成首次公開發行（IPO）定價後，將於週一在上海證券交易所掛牌上市，該公司在六個月內抹平了過去十年的虧損，首季營收達 75 億美元，較去年同期成長 719%。長江存儲則於六月進軍南韓市場，推出消費級記憶體儲存品牌，趁三星、SK hynix 與美光轉向更高階晶片所留下的空缺切入。部分長江存儲高層在公司內部力推以 1 兆人民幣（約 1,480 億美元）作為其計劃中的上市估值目標。
美國對 CXMT 與 YMTC 的政策辯論升溫
中國記憶體製造商對晶片供應掌控力日益增強，使它們與華盛頓陷入正面衝突。五角大廈已將 CXMT 與 YMTC 列為中國軍方企業，指控其涉及中國的軍民融合戰略，兩家公司均否認該指控。YMTC 已被列入美國實體清單，限制其取得用於記憶體晶片生產的美國原廠供應商、軟體與工具，美國國會目前也在討論對晶片製造設備祭出進一步限制。
據四位知情人士透露，川普政府內部對於是否對這兩家公司祭出強硬措施意見分歧。Apple 主張其需要中國記憶體，並尋求保證 CXMT 不會被列入實體清單；雖然 CXMT 於去年獲美國跨部會委員會通過，可加入貿易黑名單，但官員們已暫緩行動。中國廠商在西方的主要競爭對手美光則力推美國國會對 CXMT 與 YMTC 實施更多限制，包括限制它們取得晶片製造設備。
技嘉驗證 CXMT 記憶體可用於桌上型平臺
主機板廠商技嘉已宣佈在 AMD Socket AM5 與 Intel LGA 1851 兩個平臺上，正式支援 CXMT DDR5 記憶體，在部分主機板上驗證速度可達 8200 MT/s。該公司公佈一張 CPU-Z 截圖，顯示一對搭載 CXMT 晶片的 16GB Lexar 模組，在 B850M FORCE 主機板上搭配 Ryzen 5 8600G 達到 8200 MT/s、CL 40 的時序，AIDA64 測得的延遲為 65.4 奈秒。搭載 16Gb 與 24Gb CXMT 晶粒的模組均獲支援，可組成 16GB 與 24GB 單 rank，以及 32GB 與 48GB 雙 rank 的配置。
MSI 先前曾宣傳針對 CXMT 記憶體的 BIOS 最佳化，但技嘉的宣佈是業界首次公開宣傳更高的 8200 MT/s 驗證速度。CXMT 並未列入美國商務部的實體清單，因此其產品並未遭到正式禁止，不過該公司在二月短暫從 1260H 清單移除後，又再次被美國國防部列為中國軍方企業。
業界預期結構性記憶體短缺即將來臨
威剛董事長陳立白預測，記憶體供應短缺將再持續十年，並認為市場上關於 AI 投資泡沫的說法為時過早。他表示：「要談真正的泡沫，必須等到 2030 年之後」，並指出對 AI 運算能力、記憶體晶片與電力的需求持續超出市場預期。陳立白表示，新的記憶體需求將迅速從 AI 資料中心擴展至機器人、自動駕駛車輛、無人工廠、近地軌道衛星及相關地面基礎設施。
根據市場研究機構 3D Center 的資料，德國市場的 DDR5 記憶體套裝價格在七月上漲 7%，創歷史新高，較去年同期飆漲 448%。隨著三星、SK hynix 與美光擴大產能，威剛預期整體產業將採取依需求逐步投資的作法。
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